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Oliver Twist lebt im Armenhaus. Niemand weiß, wer sein Vater ist, die Mutter starb bei der Geburt des Jungen. Hunger und Not treiben Oliver zur Flucht. In London gerät er zur Bande des Fagin, der hilflose und arme Jungen in Diebstahl und Verbrechen ausbildet. Doch Oliver widersteht Fagin, gerät aber trotzdem in Verdacht, an einem Diebstahl beteiligt gewesen zu sein... Gelingt es Oliver, sich aus der Gefahr zu retten?

Heidi, die immer noch in Frankfurt lebt, hat keine Lust zum Lernen und bekommt daher ständig Ärger mit der Hausdame, dem Fräulein Rottenmaier. Zum Glück kommt Klaras liebe Großmama ins Haus. Doch plötzlich beginnt es im Hause Sesemann zu spuken.

Tante Dete nimmt die kleine Heidi mit nach Frankfurt ins Haus der Familie Sesemann. Die Tochter des Hauses, Klara, kann nicht laufen und muss im Rollstuhl sitzen. Die beiden Mädchen werden dicke Freundinnen, doch Heidi leidet sehr unter der Trennung von ihrem Großvater. Und außerdem hat sie fürchterliches Heimweh nach den Schweizer Bergen.