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Le récit a pour théâtre l'Amérique du Nord, pendant la guerre de Sept Ans. Les affrontements entre Français et Anglais en forment la toile de fond. La bataille de Fort William Henry oppose, en août 1757 les troupes du général français Montcalm (et de ses alliés indiens) à celles du britannique Munro. Un officier anglais est chargé de conduire 2 jeunes filles, Alice et Cora chez leur père, le général Monro, dans son fort assiégé.

La panthère Bagheera découvre dans la jungle un jeune enfant abandonné. Elle décide de le confier à une famille de loups qui l'élève comme un louveteau. Alors que Mowgli a dix ans, le tigre Shere Kahn approche du territoire des loups. Pour éviter à l'enfant une fin inévitable, les loups l'éloignent et décident de le confier aux hommes d'un village proche. C'est Bagheera qui le conduit. Pendant leur voyage, ils feront de nombreuses rencontres, parfois redoutables.