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Professor van Dusen soll sich von den Strapazen seines letzten Falls erholen, während sein getreuer Begleiter Hutchinson Hatch für den "Daily New Yorker" von der Jungfernfahrt des Reichspostdampfers "Hamburg" Bericht erstattet. Doch kaum an Bord, lässt ein geheimnisvoller Fahrgast die Denkmaschine um ein diskretes Stelldichein bitten. Der Mann, inkognito in heiklem Auftrag unterwegs, wurde bereits einmal niedergeschlagen und befürchtet weitere Attacken. Van Dusen schwant Böses. Kurz darauf gibt es tatsächlich einen Toten zu beklagen und es wird ein wichtiger Gegenstand vermisst.

"Die Klammer-Energie": Nach der falschen Handhabung von Zees geschwungenem Klebestab wächst Bartleby ins Unermessliche. Außerdem klebt plötzlich alles an ihm fest. "Das Regenbogenreich-Rennen": Grizelda ist entschlossen, das erste große Regenbogen-Rennen des Königreiches zu gewinnen. Doch ihr selbstsüchtiger Fahrstil bringt die anderen Teilnehmer vom Weg ab.