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Carcosa is a fictional land that first appeared in Bierce’s 1886 story “An Inhabitant of Carcosa” (included in this collection), and later is appeared Robert W. Chambers’s The King in Yellow. It has since been used by many other fantasy and horror writers and poets. This collection explores Carcosa and other fictional cities found in nineteenth-century poetry and short stories. The works of these classic and innovative writers are given new life, and a new generation of listeners will have the chance to voyage to Carcosa … and beyond.

Este relato comienza con los terribles forcejeos de Kent, que intenta defenderse de un grupo de hombres que quiere lincharle. Kent, que se niega a dejarse matar, logra tirarse al agua; desde allí, consigue subirse a una canoa, y empieza a remar alejándose a toda velocidad de la orilla. Uno de sus atacantes dice a los demás:- No os preocupéis; se dirige a la Llave del Dolor. De esa isla no ha vuelto nadie vivo.

Unos investigadores descubren en tierras bretonas un cementerio lleno de calaveras, y encuentran el rastro de una antigua maldición que, según parece, fue hecha para intentar destruir a una familia. Hay un personaje del que nadie quiere hablar: el sacerdote negro, que perteneció a la familia maldita y murió en muy extrañas circunstancias.

Mientras pinta a la bella Tessie, el pintor contempla al trabajador de un cementerio que está enfrente de su estudio. Scott empieza a sentir como si, por solo mirarle, estuviera influenciando su pintura, que en vez de reflejar una sonrosada y lozana Tessie, empieza a mostrarla con la piel pálida y enfermiza. Tessie le cuenta que tiene un sueño recurrente sobre un coche fúnebre que conduce el trabajador del cementerio, y en el ataúd está... Pero el extraño símbolo amarillo da a entender que, posiblemente, no fue un sueño.

El protagonista de este relato visita la iglesia londinense de San Bernabé, y empieza a tener una sensación de miedo, que acaba descartando ante la belleza del templo. Empieza a escuchar el órgano, cuando de repente el organista se vuelve, le mira con una expresión de odio inimaginable, y después desaparece... ¡y, sin embargo, la música sigue sonando!Ya camino de su casa, intentando olvidar el absurdo episodio, siente un escalofrío cuando oye una voz salida de ninguna parte, de alguien que decía llamarse el Rey de Amarillo, susurrando a su alma.

El mensajero Unos investigadores en tierras bretonas van a descubrir un cementerio lleno de calaveras y encuentran el rastro de una antigua maldición que parece fue hecha para intentar destruir a una familia. Hay un personaje del que nadie quiere hablar: el sacerdote negro que perteneció la familia maldita y que murió en muy extrañas circunstancias. Los lugareños, supersticiosos por demás, dicen que el sacerdote negro ha vuelto para vengarse.

Este relato comienza con los terribles forcejeos y lucha de Kent con un grupo de hombres que están intentando lincharle colgandole de la horca, ya que le acusan de una serie de fechorías. Kent que se niega a dejarse matar, logra tirarse al agua donde consigue subirse a una canoa y empieza a remar alejándose a toda velocidad de la orilla, mientras uno de sus atacantes dice a los demás. No os preocupéis no llegará lejos, se dirige a la llave del dolor. De esa isla no ha vuelto nadie vivo.

Hildred Castaigne es el joven narrador de esta historia. Mientras se recupera de una caída de caballo que le provocó algunas lesiones en la cabeza, nos cuenta cómo la sociedad americana ha evolucionado en los últimos años controlando la inmigración desbordada, legalizando el suicidio... Durante su recuperación empieza a leer El rey amarillo y hace amistad con otro interno del centro el señor Wilde al que llaman, el reparador de reputaciones.

Philip un americano se pierde en un idílico paraje en la Bretaña francesa. Mientras está cazando, por casualidad se encuentra con Jeanne (la Demoiselle d’ys) que le invita a ir con ella al castillo donde vive, el Castillo d’Ys. Aunque a medida que avanza el relato la relación entre Philip y Jeanne va estrechándose, vemos como personajes extraños a todos los habitantes del Castillo. Inesperadamente Philipp es atacado por una serpiente y.

Boris Yvain es un artista que junto con su amante Genevieve y sus amigos Alec, el narrador y Jacvk Scott, estudiando el Rey amarillo han descubierto un líquido misterioso que tiene la facultad de convertir cualquier objeto en una bella escultura de mármol. Genevieve bajo la influencia de una droga cae en la piscina del líquido misterioso y...

Un joven periodista que trabaja para el Manhattan Illustrator se queja a un compañero de las exigencias de su jefe, al que llama el viejo gato capón, que además de hacerle trabajar todas las horas del día sólo le da reportajes tontos y vacíos. El último que le ha encargado tener listo para el día siguiente es sobre los animales del zoológico.

El narrador empieza diciendo que quiere explicar todo lo que sabe de Yue-Laou y de Xin. Un poco más tarde se encuentra en una joyería con su amigo Godfrey. Mientras conversan se dan cuenta que una extraña criatura está saliendo del bolsillo de la chaqueta de Godfrey y asombrados especulan sobre su origen, pareciéndoles extraño que dios haya dado vida a un ser que parece inacabado.