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Alice Cores altes Leben als Chief Inspector bei Scotland Yard liegt weit zurück: Von Visionen geplagt, ohne ihren Verbündeten Ruben und mittellos in Südostasien gestrandet, muss sie sich ein letztes Mal zur TransCorp-Zentrale in England durchkämpfen. Dort wartet der Antichrist persönlich darauf, die Cthulhucalpyse einzuleiten... und nur Alice kann ihn vielleicht noch aufhalten.

Schon seit langer Zeit schwelt in Newton ein Konflikt zwischen dem Heimatverein und dem Wohltätigkeitsverein. Als der Wohltätigkeitsverein einen Kasinoabend am gleichen Tag veranstalten will, an dem der Heimatverein jedes Jahr seine Gala veranstaltet, eskaliert der Konflikt endgültig. Die bis dahin rein verbalen Attacken schlagen in Schlägereien und Vandalismus um. Pater Brown versucht mit allen Mitteln, den Streit zwischen den beiden Vereinen zu schlichten, und stößt dabei auf kriminelle Machenschaften.

Blaue Blitze und Kuttenträger in Seaforth, Kanada? Dr. Morton Zephyre und sein Assistent Dave Edwards meinen, darin eine Spur zu einem älteren Fall zu erkennen. Bei den Untersuchungen vor Ort lernen sie die junge Hackerin Nina Sallenger kennen, die ihnen einige Hinweise geben kann. Die Ereignisse überschlagen sich jedoch von einer Sekunde auf die nächste und scheinen sich allesamt auf die Bohrinsel Blue Thunder zu konzentrieren.

Als Peter Newton auf seiner Reise durch die Karpaten in dem einsam gelegenen Gasthof absteigt, spürt er schon bald, dass dieses Haus ein unheimliches Geheimnis birgt. Der König der Vampire soll hier einst genächtigt haben und tatsächlich wirkt auch heute noch Draculas Fluch blutig nach.

Pater Brown besucht die Abendvorstellung des Zirkus King, der zurzeit in Newton gastiert. Doch während der Vorstellung stürzt einer der Artisten vom Hochseil in den Tod. Schnell stellt sich heraus, dass es sich nur um Mord handeln kann. Der Pater vermutet den Täter unter den Zirkusleuten und beginnt, dort genauer nachzuforschen. Besonders die Raubtierdompteurin scheint ein Motiv zu haben, da sie und das Opfer Konkurrenten waren. Doch bald ereignen sich weitere Straftaten und schließlich gerät Pater Brown selbst in Lebensgefahr.