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Geschrieben von Florian Hilleberg. Storyline: C. B. Andergast. In England häufen sich Sichtungen paranormaler Ereignisse. Der Secret Service beauftragt Mac Kinsey mit der Klärung des Phänomens. Als er aus Schottland ebenfalls Berichte über übersinnliche Aktivitäten erhält, bittet der Spezialagent den New Yorker Geisterjäger Gordon Black und dessen Partnerin Hanako Kamara, das Rätsel gemeinsam mit ihm zu lösen. Bei ihren Recherchen finden sie heraus, dass der zentrale Punkt das Stammschloss von Gordons Familie ist: Black Castle.

Vor dreißig Jahren erhoben sich die Schurken der Welt und töteten alle Helden. Zumindest die, die sie für gefährlich hielten. Der einzige Überlebende der Avengers, Clint Barton, alias Hawkeye (Mark Waschke), erlebt nun jeden Abend in der Manege vor den Augen der Zuschauer den schlimmsten Tag seines Lebens wieder und wieder. Übellaunig, gebrochen und halb blind brennt in ihm immer noch der Wunsch, ein letztes Mal ein Held zu sein und seine Freunde zu rächen. Er ist bereit, diejenigen zu töten, die für den Tod der Menschen verantwortlich sind, die er am meisten liebte.

Gordon Black ist verschwunden! Verzweifelt versuchen Hanako Kamara und Mac Kinsey, einen Weg in die Schattenwelt zu finden, um ihrem Freund zu helfen. Während Mac in Schottland nach einem Hinweis in der Familienchronik der Blackinverness sucht, reist Hanako ins ferne Japan zu ihrer ehemaligen Lehrmeisterin, die sie einst in die Künste der Magie eingeweiht hatte. Derweil lässt der Chef des Secret Service, Sir Horatio Merriman, das Militär in Alarmbereitschaft versetzen.